Ügyfélkapcsolat (CRM)

Önnek is CRM rendszerre van szüksége, ha...

• ...fontos az ügyfelek megtartása és elégedettsége;
• ...az Ön cégénél több munkatárs is kapcsolatban áll az ügyfelekkel;
• ...szeretné naprakészen látni munkatársai tevékenységét, teljesítményét;
• ...szeretné kiküszöbölni az információ hiányából fakadó veszteségeket;
• ...szeretne naprakész információkkal rendelkezni ügyfeleiről.

Az ACTUAL CRM modul lehetőséget biztosít az ügyfelekkel kapcsolatos feladatok, események rögzítésére, az eseményekkel kapcsolatos élettörténet nyilvántartására, az események állapotának nyomon követésére, lekérdezésére, az eseményért felelős munkatársak részére ütemezett riasztások küldésére.

Az ACTUAL Ügyfélkapcsolat (CRM) fő szolgáltatásai

• Korlátlan számú ügyfél nyilvántartása;
• Ügyfelek esetén korlátlan számú kapcsolattartó, bankszámla, cím nyilvántartása;
• Partner esetén többféle csoportosítás lehetősége;
• Eseményhez riasztás (emlékeztető) állítható be;
• Az esemény tetszőleges felhasználóhoz rendelhető
• Az eseményhez projekt rendelhető;
• Az esemény nyomtatható, exportálható;
• Partnerrel kapcsolatos tetszőleges események rögzítése (pl. találkozó, megbeszélés, ajánlat, ...);
• Az események élettörténetének nyomon követése;
• Az eseményhez korlátlan számban bizonylatok kapcsolhatók (pl. ajánlat, számla, ...);
• Az eseményhez korlátlan számban tetszőleges dokumentum kapcsolható (pl. e-mail, Excel, Word dokumentum,...);
• Az események különböző szempontok szerinti lekérdezése (pl. státusz, felelős személy alapján);
• Táblázatok tartalmának exportálása Excel-be;
• Rugalmasan paraméterezhető felhasználói beállítások;
• Beépített irányítószám-gyűjtemény;
• Gyorsgombos elérések;
• Felhasználókra szabott egyedi beállítások;
• Elektronikus felhasználói kézikönyv.
• Iktatás

ÚJ FUNCKIÓ - Iktatás

Különböző partnerlevelezések, dokumentumok iktatása, nyilvántartása végezhető el ezzel a funkcióval, amely az Ügyfélkapcsolat (CRM) modul bővítéseként került kialakításra a 2.1.46 verzióban.

A funkció használatával az alábbiakra van lehetőség:

• Partnerekkel folytatott levelezések manuális iktatása
• Kimenő/bejövő levelek, dokumentumok manuális iktatása
• Pénzügyi levelezések automatikus iktatása

Pénzügyi levelezések automatikus iktatásáról bővebben:

A Pénzügy modulban készíthető pénzügyi levelek (egyenlegközlő, fizetési felszólítás) automatikusan iktatásra kerülhetnek a megfelelő kezdeti beállítások elvégzése esetén.

Lehetőség van arra is, hogy az automatikus iktatással egy időben a rendszer e-mailben el is küldje a az elkészített pénzügyi levelet. (Az e-mail küldése a partner űrlapon megadott központi e-mail címre történik.)

A „Pénzügyi levelezések automatikus iktatása + e-mail küldés” opció használata esetén a szűrési feltételeknek megfelelően a rendszer minden egyes partner részére külön készíti el a levelet, majd azt pdf formátumban lementi a merevlemezre. Ezzel párhuzamosan létrehoz egy bejegyzést az iktatás modulban, és az így előállított pdf fájlt is mellé csatolja.

Ha szervizre is szüksége van a CRM mellett, akkor válassza a Szerviz+CRM modulunkat.